太古时期，盘古被罚为开天地，将自己的一颗牙齿变成了开天斧，为防天地合拢，又将开天斧变成了不周山。火神祝融和水神共工不小心撞倒了不周山，使得天破了一个洞，女娲娘娘不忍看人类受灾，炼就三万多块五色石补天，但有一块不慎掉落。

　　商纣王为纪念女娲功德，在女娲诞辰之日拜祭女娲，但看中女娲像美丽，作诗亵渎女娲。女娲算得商纣王气数已尽，决定借此给他个教训和惩罚。

　　姜子牙挑水，突遇豹子来袭，原来是师弟申公豹和他开玩笑。九尾狐妖胡仙儿看中苏妲己的美貌，将自己变成苏妲己的模样。女娲派胡仙儿、玉磬、凤青青三妖去朝歌杀纣王帝辛，但在帝辛门前遇到门神阻碍，只好回头找女娲，女娲要三妖迷惑纣王，待武王伐纣时助武王成就天下，并告诉她们若遇到佩戴女娲石之人，要听命于其。

　　元始天尊看中姜子牙勤勉真诚，每夜三更秘密传授其法术，并最终将无字天书传授于他，但嘱咐他学习法术之事不得让申公豹知道，也不能将女娲石送于他人。

　　姜子牙夜晚练法之时惊觉屋外有妖怪，追随至丛林偶遇申公豹，两人简单交手后申公豹开始怀疑姜子牙。某日申公豹向姜子牙展示法术，不料头颅被九头鸟怪叼走，子牙追至毒龙潭，为救申公豹施展法术，身上的女娲石也助其一臂之力。

　　原来一切都是申公豹设计试探姜子牙的法术，为平息师弟内心的不平，姜子牙答应将女娲石送给申公豹。胡仙儿发现申公豹就是佩戴女娲石之人，误认为他就是女娲所说的上仙。申公豹借机指使三妖去对付姜子牙。

　　姜子牙不敌三妖的三十六天罡阵，身负重伤，申公豹趁机从姜子牙身上搜得无字天书，才知道元始天尊对他早有提防，更加愤怒，发誓与姜子牙断绝兄弟之情。姜子牙想要解释却因伤重身亡。

　　申公豹发现无字天书居然真的无字，正在不知所措时元始天尊现身，斥责申公豹虽修炼多年仍然没有人性，将他与三妖打伤，救回姜子牙并令其复活。元始天尊向姜子牙说明其劫数已过，如今两人师徒之缘正式开始，元始天尊向姜子牙传授无字天书，并向其传授兵法和阵法，委其以封神重任。

　　纣王听信费仲和尤浑的谗言，因苏护拒绝让女儿进宫，便派崇侯虎发兵逼近冀州威胁苏护。苏妲己为了冀州黎民苍生与伯邑考斩断私情，自愿前往朝歌。

　　申公豹提议三妖用美色诱惑纣王，于是将苏妲己的魂魄封印在体内，命胡仙儿进入苏妲己的身体，操控苏妲己。正当纣王因不满进献的美女而发怒之时，苏妲己进入朝堂并献上歌舞，纣王大悦，赞叹妲己国色天香。

　　与此同时，姜子牙对阐教法术已经融会贯通，元始天尊决定派姜子牙下山，并点破其还会有一段姻缘，提点他要寻找身有八卦图案，割弃肉身的非封神转世灵童，同时一定要提防申公豹，如日后遇到切勿手下留情。姜子牙拜别师傅，下山开始成其封神大业。

　　商容等众臣劝奏纣王无效，只能面见姜王后，希望王后出面劝谏纣王，切勿因美色荒废朝政。王后拿着群臣的联名奏章前去点醒纣王，不料正遇纣王与妲己饮酒玩乐，王后请求纣王将苏妲己赶出王宫，纣王大怒，斥责王后退下。苏妲己看到联名奏章上群臣姓名，提议纣王杀一儆百，立定新的刑法。

　　梅伯作为杀一儆百的对象，在九间殿被行炮烙之刑，商容劝谏被逐，于是求见姜王后，诉说苏妲己和纣王残害忠良详情，王后愤怒不已，当面质问并打了苏妲己，纣王及时赶到，命王后助手，妲己逃过一劫但对王后心怀怨念，决定设计陷害王后。

　　费仲和尤浑认为西伯侯姬昌拥兵自重已有反意，正向纣王献计之时，有人禀报妲己在后宫中邪，纣王命人传御医，申公豹突然出现，假借除妖邪之名做法，诬陷王后施妖术害妲己。姜王后矢口否认，却被申公豹使用邪术从床下搜得证据，王后百口莫辩被缉拿。纣王逼问幕后主使，妲己假装求情故意激怒王后，纣王将王后双眼刺瞎并用炮烙之刑，王后最终还残害致死。两位王子欲杀苏妲己替母报仇，纣王意愤要杀掉两个儿子，杜太师阻拦被纣王刺死，商容对纣王绝望，自尽。

　　纣王令申公豹抓回王子，太子师父舍身救驾，两王子逃走，申公豹紧追不舍，姜子牙算到王子有难前来护驾，与申公豹打斗数个回合后救走王子，申公豹看其背影，怀疑是姜子牙。

　　两位王子为姜子牙所救，为了替母后报仇，二人决定听姜子牙所言，赴太华山云霄阁和九桃山桃源洞拜赤精子仙人和广成子仙人为师。

　　西伯侯府内，侯爷姬昌卜得凶卦，太姒、伯邑考、散宜生等都劝侯爷不要前往，觉得此次奉召入宫必有危险。姬昌为了不招致纣王猜忌，依然决定前去拜见，临走前嘱咐伯邑考切勿过早告诉姬发自己入宫的消息，以免他冲动行事。

　　姬昌一行人在前往朝歌的途中遇到哮天犬，姬昌自愿牺牲性命保护属下，被哮天犬掳走。正当哮天犬欲加害姬昌之时，一个婴孩降世在山洞之中。哮天犬欲先对婴孩下手，姜子牙出现救下了姬昌和婴孩。姬昌接受子牙提议，收婴孩为子，取名为雷震子。姜子牙算出姬昌难逃一劫，临行前提醒姬昌切不可为纣王卜算人寿。

　　姬昌拜见纣王，纣王要姬昌卜卦天公何时降雨，姬昌过关，纣王又令姬昌卜算他的寿命，姬昌想起姜子牙嘱咐，巧妙躲避。妲己不悦，再考姬昌，要他卜算前世。姬昌算出妲己是狐妖，却佯装不知。妲己挑衅，纣王将姬昌关押。

　　姜子牙在街边摆摊算卦，路遇武吉，算出他今天会打死人，劝他赶紧回家避祸，一向安分的武吉大骂姜子牙是江湖骗子。没想到一个意外，武吉果真打死了人。武吉被抓路遇比干，比干同情武吉遂允许其回家探母。回家后的武吉突然想起算卦的姜子牙，觉得还有一线生机。

　　武吉求姜子牙救他一命，姜子牙收武吉为徒，让武吉回家中于地上画圈，在天黑时坐在圈中，又让武吉母亲在他身上撒两把米。姜子牙施法，制造武吉跳河自杀的假象，官府闻讯结案。

　　雷震子机缘巧合吃了金龙果，长大成人，正式拜师学艺。比干回朝，上奏纣王要善待百姓，纣王闻言极不耐烦，却对大兴土木建造鹿台很上心。一帮奸臣提议，鹿台完工后，让国师申公豹请天人下凡一同饮宴，纣王闻言大悦。妲己借机邀请琵琶精和青青一同入宫。

　　比干看望西伯侯姬昌，姬昌告诉比干为妲己卜算时，在她身后看到一只狐狸，比干大惊。玉磬和青青来到朝歌，遇到街边算卦的姜子牙，一时好奇去摊前问卦。姜子牙看出她们的真身，将玉磬打死，姜子牙和武吉因打死人被官兵带走，送入相府定罪。姜子牙告诉比干其师从元始天尊，比干认为姜子牙是能人异士，要姜子牙在纣王面前施展法术让妖精现原形。姜子牙在大殿作法，用三昧真火焚烧玉磬，逼其现出原形。听到玉磬的求救声，申公豹和青青作做法与姜子牙抗衡，怎料不敌姜子牙，玉石琵琶精终现原形。纣王视姜子牙为奇人，封他为下大夫，妲己趁机要姜子牙监造鹿台，限其三个月完工，否则就将他斩首示众。姜子牙欲用天眼看破妲己真身，被妲己用女娲石阻挡。

　　姜子牙决定造鹿台，武吉称这是搜刮民脂民膏，姜子牙实为保百姓生计，得到相爷的理解和支持。马招弟一家来相爷家做客，偶遇姜子牙师徒，招弟对姜子牙一见钟情。妲己对姜子牙杀死玉磬怀恨在心，申公豹献计两人合谋布阵想要杀死姜子牙。商纣士兵强行征税，烧杀抢掠，人民生活在水深火热之中，民众设坛祭祀向苍天求助。相爷比干给姜子牙和马招弟做媒，姜子牙想起下山前师傅的话，为了顺应天意勉强答应，姜子牙与马招弟拜堂成亲，牛小妹和武吉在拜堂时互相倾慕。

　　伯邑考欲离开朝歌救出父王，被母亲和散宜生强烈阻止，伯邑考一心就朝歌寻父，又考虑到和苏妲己的旧情，相信此行无论如何也可与父亲见面。太姒和散大人看伯邑考去意已决，只能帮其离开西岐前往朝歌。申公豹来到鹿台，对鹿台基座施法，同时妲己也赶到，姜子牙对其身上的女娲石一直好奇，两人正在谈论之时突然苏妲己嫁祸姜子牙，称其非礼自己，纣王赶到暴怒，降罪于姜子牙。子牙觉得纣王荒淫无道，只听信谗言贪恋美色，殷商已无力回天，决定离开。纣王大怒，要将姜子牙碎尸万段。鹿台无人接手让纣王头疼不已，苏妲己提议交给崇侯虎。

　　姜子牙带着马招弟和武吉一家人离开相府，临走前交代比干三日内不能见客。胡仙儿等妖在半路截住姜子牙，姜子牙看到胡仙儿胸前的女娲石，认出了其就是苏妲己。众妖敌不过姜子牙，掳走了马招弟。姜子牙到轩辕古墓救马招弟，被驻守洞口的青鸾火凤困住。

　　伯邑考来到相府求见比干，比干虽顾忌子牙临走前的交代，但听闻是西伯侯之子伯邑考前来，便急于相见。伯邑考想拜托比干为其引见纣王。申公豹来找苏妲己，让玉磬起死回生的新办法就是让伯邑考弹奏还魂曲七七四十九天，而刚巧伯邑考前来找纣王。姜子牙抵挡不了青鸾火凤的风火阵，得到太乙真人出手相助，姜子牙才能救出马招弟。

　　伯邑考觐见纣王，纣王想看的西歧三宝，并想听一听伯邑考的琴声。而苏妲己看到伯邑考所流露真情，已让体内的胡仙儿已控制不住。真正的苏妲己哀求胡仙儿不要伤害伯邑考，胡仙儿答应成全她，但却有一条件。真正的苏妲己与胡仙儿碰面，她看出胡仙儿现在已经爱上了纣王，有了人类的感情，希望胡仙儿考虑到自己对伯邑考的感情，不要伤害伯邑考，胡仙儿答应她但要求伯邑考不能揭穿她的身份。

　　伯邑考从西岐带来三宝，可自行移动的七香车、可即时醒酒的醒酒毡以及会唱歌跳舞还会辨人间鬼怪的白面猴。白面猴见到苏妲己时惊叫，苏妲己要伯邑考弹奏还魂曲来补偿。比干正担心伯邑考，姜子牙忽然赶到，询问比干有没有按他所说三日之内不见客，比干直言见了伯邑考，并带他见了纣王。姜子牙大惊，算出此次伯邑考进宫为大凶之兆，要比干速速进宫试图保住伯邑考性命。

　　苏妲己趁纣王去见比干之时，与伯邑考独处，妲己又约伯邑考喝酒又搬出陈年旧情，伯邑考一再推托，苏妲己看中伯邑考美色，趁机拉着伯邑考的手摁向自己胸口，此时真正的妲己一直在体内要求胡仙儿不要乱来，胡仙儿答应让苏妲己和伯邑考见面。这时伯邑考才明白眼前的苏妲己早已不是自己当年的爱人，而是九尾狐妖。妲己告诉伯邑考绝对不要答应胡仙儿救活玉磬的条件，胡仙儿一怒之下又将苏妲己灵魂封印，甚至假装被伯邑考轻薄，伯邑考因此被处斩。胡仙儿还向纣王提议将伯邑考做成肉酱给西伯侯吃，以此来测出西伯侯是否会卜卦。西伯侯卜卦算出伯邑考有大凶之兆，更算出肉饼是亲儿的肉，不忍吃下。

　　情急之下姜子牙出现，劝说他要以西岐百姓苍生为重，西伯侯只好吃下肉饼。西伯侯为了西岐的百姓，不得不吃下用伯邑考做成的肉饼，悲痛欲绝。纣王听闻西伯侯已吃肉饼，相信其并无能断祸福之能，比干借此求纣王放了西伯侯，但生性多疑的纣王仍听信奸臣谗言，继续监押西伯侯。姬发听闻此事，怒火中烧，命散宜生想法先救出西伯侯。

　　苏妲己痛恨体内的胡仙儿害死了伯邑考，问其为什么要伤害伯邑考，胡仙儿说出当年伯邑考与她有断尾之仇。胡仙儿已炼成了女娲石，不需要靠禁锢苏妲己的灵魂存活在她体内，于是她抽离了苏妲己的灵魂，独占苏妲己肉身。

　　真正的苏妲己灵魂去找了西伯侯，从西伯侯肚子里唤出了伯邑考的灵魂，两人拜别西伯侯离去，西伯侯伤心不已。散宜生去求费仲向纣王提议早日放回西伯侯，费仲为财所动，答应帮忙。

　　姜子牙算出西伯侯即将被释放，比干总算放心，但子牙算出比干难逃大劫，临走前给了比干三道能消灾解难的符。

　　纣王释放西伯侯，并告诉西伯侯自己将伯邑考的肉做成肉包让其吃下，西伯侯隐忍，全身而退。纣王带苏妲己来看鹿台，妲己提议纣王在鹿台摆宴款待群臣。纣王应允，并提出让申公豹邀请天上仙女下凡共同庆贺。

　　姜子牙察觉有妖孽横行之象，月圆之夜，妲己找来一帮狐子狐孙冒充仙人，比干为仙人斟酒时，闻到一股骚臭味，对仙人心生怀疑。比干觉察出申公豹请来的仙人极有可能是妖孽，纣王对仙人的种种行为也有诸多疑问，但都被妲己糊弄过去。比干利用姜子牙给的符，想逼妖怪现原形，却被申公豹施法破坏。两人在纣王面前争执，但纣王被奸人所言迷惑，不信比干。苏妲己听闻自己的徒子徒孙已被大火烧死，将所有仇恨都指向比干。

　　众卿上朝，突传苏妲己心痛，申公豹称苏妲己得了坏心病，需要换心才能活命，并直言要用忠臣的七窍玲珑心才可救妲己。苏妲己用狐媚引得纣王立马下圣旨要比干进殿挖心。比干拿出姜子牙给的符，没想到姜子牙早已算出比干会遇此劫，特赠此符。比干照符行事后到殿上挖心离开。申公豹告诉苏妲己比干虽挖心却仍未死。

　　众妖认为一定是姜子牙在背后捣鬼。苏妲己乔装成农妇在市场卖无心菜，一句“人若无心活不了”便让比干死去。姜子牙早已料到比干难逃此劫，决定到陈糖观和武吉等人会和。

　　李夫人怀胎三年六个月仍然无法生产，肚子大得出奇。灵珠子进入李夫人体内，李夫人艰难产下一个肉球。李靖看到肉球，以为哪吒真是妖怪，用剑劈开了肉球。一个小孩出现，见了李靖就叫爹爹，李靖不顾夫人劝阻一心要杀了哪吒为民除害，幸得姜子牙赶来阻止，以性命担保哪吒必成大器，李靖这才作罢，让哪吒跟着姜子牙学道。女娲让灵珠子拜在太乙真人门下，命他转世为人。太乙真人亲自护送灵珠子到李府转世，告诉姜子牙已为孩子取名为哪吒，并赠他乾坤圈和混天凌。

　　姬发遇到假装受伤的石矶，其谎称脚伤无法走动，让姬发扶她去陈塘关。申公豹收集了九十九个人的魂魄，妲己与风青青施法救活了玉磬。

　　姜子牙教哪吒使用乾坤圈，马招弟却不合时宜地带着点心来探班，姜子牙劝马招弟不要妨碍他们修炼，哪吒与武吉只好到府外修炼。哪吒得意地展示自己的本领，武吉很是羡慕，但哪吒忘记了收回乾坤圈的口诀，乾坤圈越飞越远，二人慌忙追赶。

　　姬发和石矶在树林里的废屋中稍作休息，石矶欲对姬发下手，正巧被飞来的乾坤圈打中。姬发责怪哪吒打伤石矶，两人争执起来。姜子牙赶来，看出石矶是妖，劝说姬发要小心提防。姬发以为姜子牙垂涎石矶美色，二人争执之时石矶借机逃走。姜子牙三人回到李府，李夫人问起，姜子牙等对白天发生的事避而不谈，没料到姬发竟来到李府，将发生的一切告知李靖。李靖请姜子牙等人出来给姬发道歉，姜子牙一番话有理有据，反让姬发无言以对。李靖只好罚哪吒。

　　青青和申公豹找到了石矶，谎称自己奉了女娲之命灭殷商，但姜子牙处处阻挠，要石矶助他们一臂之力。石矶联想到今日所见的道士，极有可能就是姜子牙。妲己告诉纣王自己身体不适，需要修炼七七四十九天，同时举荐了自己的妹妹入宫。纣王无奈只能封玉磬为玉妃，准她入宫。

　　青青鼓励石矶去找姬发，自己去找姜子牙。石矶夜晚闯进姬发的房间向姬发表白，姬发拒绝，石矶只能霸王硬上弓，却被姜子牙阻止。姬发误以为姜子牙欺负弱女子，与其大打出手，但在姜子牙的施法下，石矶败露逃脱。姜子牙觉得姬发目光短浅，个性急躁，有负西伯侯重望。石矶被姜子牙所伤，申公豹和青青束手无策，苏妲己赶到救了石矶。苏妲己得知姜子牙藏在李靖府中，与四妖商量着如何对付姜子牙。

　　姜子牙正在后花园教哪吒练功，马招弟突然出现纠缠着姜子牙，马招弟看武吉在，便让武吉先带走哪吒。姜子牙感到身边有妖气，摆脱马招弟去寻妖，却被姬发拦住去路。姬发告知，他已得到李靖的允许，也可住入府中，希望姜子牙能告知能人异士的下落。妲己潜入李靖府，打晕武吉和牛小妹，自己变身武吉的样子去找姜子牙。牛小妹跑来告诉姜子牙，武吉被妖怪抓走了。姜子牙一听便知大事不妙，因为妖怪带走的还有哪吒。

　　姬发随着姜子牙寻妖，苏妲己现身引姜子牙到骷髅山谷找回武吉和哪吒。妲己参照女娲石给的灵感在骷髅山谷摆了一个陷空阵，派五妖守阵等着姜子牙。

　　姜子牙要去找哪吒和武吉，姬发一定要跟着，下崖路遇青青一番打斗，子牙带着姬发逃亡，遇上石矶，子牙看出东边西边都有人埋伏，推断其他两方也一定有人。果然见申公豹带着苏妲己出现，原来是他们布阵想杀姜子牙。

　　金吒木吒担心哪吒和子牙出事，出门寻找。姬发敌不过苏妲己，被打倒在地，子牙一人敌六妖，力不从心。马招弟和牛小妹在悬崖上担心，恰逢金吒和木吒赶来，两女将两人推下谷要他们救人，恰巧金吒木吒跌在了布阵的两妖身上，阵破。子牙指挥两人再和妖怪正面交锋。马招弟和牛小妹在谷上助阵，不小心掉落谷底，正好子牙用在场五人组成千手观音阵和六个妖怪的阵法抗衡，大胜。此时申公豹把哪吒和武吉拉出来做人质，要子牙自击天灵盖自毁道行。危机关头，苏妲己和申公豹想要伤害哪吒，却不想哪吒自己可以防身。众人成功逃脱，苏妲己气晕，姬发也因为和妖怪的打斗受了内伤。李靖责怪哪吒出去惹事，要责罚他，众人劝李靖，帮忙说情，让哪吒躲过一劫。

　　众妖给被杀苏妲己疗伤，石矶提议让龙王三太子来帮忙。姜子牙采药回来给姬发疗伤，姬发成功醒来，子牙劝他不要再找白发老者，但姬发心意已决。苏妲己用美貌勾引龙三太子，龙三太子对妲己一见倾心，对于她提出的疗伤和报仇的提议都同意，但要求苏妲己在龙宫里呆着服侍他。恰逢龙宫摇晃，原来是马招弟在海里洗哪吒的肚兜。夜叉向龙三太子报告，苏妲己声称这就是伤害自己的人。但龙三太子考虑到混天绫和太乙真人的关系，不敢轻举妄动。

　　龙三太子声称只要苏妲己愿意嫁给他，就会帮她疗伤和报仇。石矶假意答应下来，让龙三太子先去报仇，趁此机会，她们偷偷在宫里翻到琼浆玉液喝下。龙三太子夜叉带了虾兵蟹将上去抓人，和哪吒起了冲突，哪吒施法将一干妖怪打退，并拿到了龙三太子的龙筋赠予父亲李靖。龙王见儿死大怒，听苏妲己说是李靖的儿子所为，并不相信这和李靖有关，怀疑事情是两个妖怪所做。

　　东海龙王怀疑龙三太子之死是苏妲己和石矶所为，决定自己去找李靖对质。龙王半夜找到李靖家，看见李靖腰上缠的玉带，认出那是三太子的龙筋，气愤之余和李靖大打出手。幸得姜子牙出手，和龙王一番打斗。李靖中途阻拦，想问清原委，龙王告诉他是哪吒杀死了龙三太子，并收走了他身上的腰带幻化成龙筋为证，李靖觉得这是个误会，但龙王不听，还要引东海之水来淹陈塘关。李靖想找哪吒算账，哪吒却跑去找东海龙王报仇，要他发誓不水淹陈塘关，还把他变成了一只狗让他和李靖说明。

　　龙王到了李靖面前，变回人形，对李靖大发雷霆，并要禀告女娲让她降旨。李靖气不过狠狠打了哪吒，并要杀他。招弟为哪吒挡下，姬发也劝李靖从长计议，李靖决定先把哪吒关进柴房。姜子牙向哪吒细问关于龙三太子之死的细节，猜出是有人想要借刀杀人。然后他把哪吒送回了乾元山金光洞太乙真人处，打算自己来为哪吒受罚。

　　哪吒到了金光洞第一次见到了师父太乙真人，太乙真人告诉他姜子牙会替他接受女娲的惩罚被龙王杀死，哪吒不愿身边人遭牵连，求太乙真人帮他想办法。

　　太乙真人帮哪吒想了一个办法。不久龙王带来法旨，要李家全家的性命。李靖决定将自己和哪吒的命交给龙王。龙王答应如果如此，他不会为难李靖其他家人。此时姜子牙表示愿意自己来承受，他已将哪吒放走。此时哪吒出现自首，愿剔骨还肉于父母。

　　姜子牙告别姬发，姬发希望姜子牙告诉西伯侯要他找的那个贤者之士究竟在哪。姜子牙告知东五百里有个回头山，他要找的人就住在回头山的浪子崖上，并且此人手上有三卷天书。姜子牙看姬发很有诚意，派武吉陪同姬发一起去寻高人。

　　申公豹和青青奉命暗中观察姜子牙，得知哪吒已死，也知道姬发在寻高人。想跟着姬发一起去看看高人为何许人也，并想拿到天书。

　　哪吒灵魂前来找李夫人，告诉李夫人他还可以复活，只要在埋他躯体的地方建一座庙，受人间香火三年就能成神。李夫人不方便出面，马招弟答应哪吒，帮他盖庙。

　　苏妲己除掉哪吒后，命石矶加紧修炼，之后将她引进入宫。而申公豹要去寻找姜子牙所说的高人和天书。石矶希望申公豹不要伤害姬发，申公豹则想让石矶帮他骗取姬发的信任。

　　武吉不理解姜子牙明明就是姬发要找的人，为什么不直接告诉他，而要他陪着去回头山。申公豹假扮被纣王士兵追杀的西岐义士，被姬发和武吉救下，并成功取得了姬发的信任，跟在姬发身边。武吉总觉得眼前此人很眼熟。

　　姬发来到山阳县，看到告示得知城阳主女儿被妖怪抓走，决定要去帮城主救人。姬发、武吉趁二妖打斗之时救出城主女儿翠屏，并将她送回山阳县。申公豹表露出对翠屏的爱慕之意。

　　申公豹支开众人返回，劝和二妖。城主为此感激姬发等人，盛情邀请他们留在山阳县，而城主女儿翠屏也对姬发产生爱意。苏妲己和凤青青在宫中担心姜子牙投靠西岐、而姬昌就是女娲所说的武王。苏妲己派玉磬去白骨洞找石矶，打听姜子牙的消息并找到青鸾和火凤，聚集众妖之力，抵御西岐崛起。
　　申公豹嫉妒翠屏爱慕姬发，决心得到翠屏。石矶受苏妲己之命安心修炼，可满脑子都是姬发，挥之不去。玉磬来询问石矶姜子牙的下落。石矶告诉玉磬，姜子牙留在陈塘关帮哪吒盖庙，据说哪吒只要受够人间三年的香火就可以重生了。玉磬知道此事后，与石矶假扮老妇人去见李靖，设计告诉李靖，有人在秀山盖了一座哪吒庙，不但骗了他们的钱，还害了他们的家人。李靖信以为真，勃然大怒，要去拆庙。

　　李靖带人来到哪吒庙，赶走敬拜之人，命人拆了哪吒庙，马招弟伤心不已。姜子牙带着哪吒的魂魄去见太乙真人，太乙真人说用百花仙子的金莲花和玉莲藕做哪吒的身躯，哪吒便可以复活。姜子牙前去寻找百花仙子的金莲花与玉莲藕，百花仙子提出两人比试，若能赢她便奉上金莲花与玉莲藕。几番比试之下，姜子牙胜了百花仙子，百花仙子却情不自禁爱上了姜子牙。

　　武吉对于姬发只看中儿女情长十分不满，埋怨姬发只顾翠屏游山玩水却忘记赶路。姬发反省后，前来告别城主，城主有意撮合姬发和翠屏，问姬发愿不愿意娶翠屏为妻，姬发高兴不已，称只要家父西伯侯答应方可。城主见姬发和翠屏情投意合，送玉佩为定情之物，望姬发获得西伯侯同意后，带玉佩来提亲。申公豹看上了翠屏，蓄意破坏翠屏和姬发。

　　姬发告知翠屏要去找一位奇人帮助父王，两人依依惜别，姬发承诺回来后便迎娶翠屏。

　　姜子牙带回金莲花与玉莲藕给太乙真人，太乙真人借用莲花玉藕使哪吒复活，哪吒由此功力大增。由此开始跟随姜子牙斩妖除魔。姜子牙带着哪吒回来，姜子牙派了一个假扮奇人的任务给马招弟。武吉告诉姬发自己曾在陷空阵里见过鸣哥，姬发起了疑心，但还是不确定。武吉用法术故意试探鸣哥，但鸣哥并未上当，并假装晕倒，这让姬发责备武吉，并出去寻找治疗鸣哥的药，此时亲鸾火凤找到鸣哥，告知其为何阻止他们娶翠屏，跟鸣哥要好处，鸣哥将两个妖怪约到了回头山。

　　姬发一行来到回头山浪子崖。奇人要求三人三步一拜，五步一跪，七步一叩首才肯现身。招弟假扮的奇人最终现身，给予姬发无字天书，让其跟着无字天书找到奇人钓鱼的地方。姬发明白，下山离去。哪吒用法力将奇人与武吉变走，武吉这才发现哪吒复活，奇人就是师母招弟。哪吒告知他们要让姬发经历命中注定的劫难才行，所以他们只要跟在后面偷偷保护就行了。姬发下山，遇到亲鸾火凤，哪吒出手相救，姬发一人逃走，鸣哥此时赶来。现出真身。抢走了姬发的玉佩与无字天书，把姬发打成重伤，假扮成他去娶翠屏。

　　哪吒教训青鸾火凤，太乙真人告知青鸾火凤便是他的风火轮，哪吒高兴不已。哪吒成功驾驭风火轮，武吉和马招弟替他开心。哪吒找到风火轮后，在马招弟和武吉的陪同下去找火尖枪。姜子牙去找元始天尊，天尊赐予两件宝物——黄钺和打神鞭。黄钺虽然没有抗衡妖魔之礼，可以用来对付心怀鬼胎的修行之人，天尊指示可赠予姬发，而打神鞭威力无穷，姜子牙完成封神大任时，除了封神榜还需要此鞭。申公豹拿着玉佩，变身为姬发去找翠屏。

　　申公豹假扮成姬发去娶翠屏，翠屏带着假姬发去找城主，城主有些怀疑眼前此人并非姬发。申公豹见生米已经煮成熟饭，就